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ロボットを使い資産運用のコンサルティングをする「ウェルスナビ」が約6億円を資金調達

WealthNaviの最先端サービス

柴山和久2015年4月に設立されたウェルスナビは、コンピューター試算に基づく資産運用のアドバイスを提供する最先端企業です。WealthNaviのコンセプトは「世界水準の資産運用とリスク管理をすべての人に」です。ウェルスナビが世界水準と呼んでいるのはリスク管理に基づいた分散投資のことで、投資家の望むリスク許容度に応じて最適な資産分散を提案してくれます。人の資産管理による作為的な分散投資ではなく、コンピューター計算の理論に基づいているのが特徴となっています。「WealthNavi」サービスは2016年に提供する予定となっています。現在はWealthNaviのサイト上で、資産運用のシミュレーションができ、5つの質問に答えるだけで、あなたに最適な投資先を円グラフで表示、20年後の投資結果までグラフにしてくれます。気になる正式版リリース時には、シミュレーションでは数個の質問に応える形で判定していましたが、自分でリスク管理の許容度を設定できるように組み直される予定です。

 

圧巻の資金調達

サービスへの注目度は輝かしいもので、2015年7月には5,000万円の資金を日本と中国を中心に資金提供しているInfinity Venture Partnersから調達したウェルスナビは、今回新たにグリーベンチャーズ、みずほキャピタル、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズ、DBJ、SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタルから約6億円の資金調達に成功したと発表しました。増資に伴ってグリーベンチャーズの天野氏が社外取締役に就任しています。
コンピューターを使った資産運用サービスは、アメリカでは「ロボットアドバイザー」もしくは省略して「ロボアドバイザー」と呼ばれています。この業界では、アプリを使った少額からの投資ができるベンチャー企業が複数存在し、WealthNavi同様資金調達に成功しています。このような背景から日本でも最近「ロボットアドバイザー」が注目されるようになりました。

 

ウォール街でのサポートがサービス創出のきっかけ

WealthNavi創業者の柴山和久氏は、ウォール街での企業投資家をサポートした経験から企業投資家や資産を持っている個人の投資家を通して富裕層しか恩恵を得ることができなかった資産運用のノウハウを、一般の個人投資家に提供することはできないかという疑問がWealthNaviの創業アイデアに至ったそうです。
個人投資において一番気にかかるのがなんといってもリスク管理です。一度は投資をやってみようと思った人も、やはりリスクを考えるとどうしても投資に対して消極的になりがちです。WealthNaviはリスク管理の問題を回避し、日本に個人投資家という職業を身近にしてくれるサービスになってくれることでしょう。

世界水準の資産運用とリスク管理をすべての人に | WealthNavi

世界水準の資産運用とリスク管理をすべての人に | WealthNavi
http://www.wealthnavi.com/

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proroom

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建築系の大学を卒業後、住宅メーカーで注文住宅の営業として従事。その後、暮らし、不動産、ファイナンス、建築関係、ITスタートアップ関連のライターとして活動。資金調達プロには運営中期からライターとして携わり、資金調達ニュースのインタビューアーや1億円調達済み企業のまとめ記事を主に担当している。また、デッドファイナンス、エクイティファイナンス両方を経験していることで当事者目線で執筆活動を行えることが強み。

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